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百度弃儿,阿里新宠

吴倩男 3个月前 0 商业资讯

摘要:刚刚,百度外卖送出了最后一份外卖——将自己打包卖给竞争对手饿了么。

刚刚,百度外卖送出了最后一份外卖——将自己打包卖给竞争对手饿了么。

从2014年5月送出第一单外卖,到今天的最后一单,中国外卖格局真正从三国杀变成双雄会。

8月24日上午十点半,饿了么高层和百度外卖员工的沟通会准时开始。会议地址并未选在百度外卖,而是上地环岛附近的一个大会议室。饿了么在场的高管除了张旭豪还有饿了么副总裁郭光东、饿了么CFO,百度集团则派出了副总裁王路。

有参与会议的百度外卖员工告诉AI财经社,张旭豪会上并未提及收购细节,重点阐述了合并之后百度外卖的发展,安抚意味较浓。张旭豪说,收购达成后,将实施双品牌战略,百度外卖会暂时保持独立运营,团队人员、高层、公司架构保持不变。百度外卖继续走高端路线与饿了么形成差异化。张旭豪还说,未来上海拉扎斯信息科技有限公司将成立双总部,北京即将成为上海之后的第二个总部。

整个会议持续一个半小时,中午十二点见面会结束。

8月24日下午,饿了么CEO张旭豪发内部信宣布了这个消息。张旭豪说,通过这次交易,百度集团也成了饿了么的股东之一。“阿里早前就是我们的重要股东,他们两家都是具有全球影响力的互联网公司和战略投资者,都承诺给予合并后的新平台全方位的支持。”

事实上,尽管此次交易几天来已成公开的秘密,但直到今天发布前,双方均三缄其口。此次交易的发布时间原定为上午9:30,但直到4点才对外正式披露,推迟公布的具体原因仍不得而知。

饿了么早期投资人朱啸虎告诉AI财经社,这次收购是团队主导在谈,投资方起辅助作用,百度外面的售价在8亿美金左右。在他看来这次合并是强强联和,之后外卖市场会进入到终极PK。

与饿了么收购百度外卖同时进行的是,阿里对饿了么的新一轮的投资。饿了么在完成这一轮融资后,外卖市场上的战争最终还是变为了阿里和美团之间的PK。

在经过半个月的发酵,饿了么收购百度外卖的细节进一步被披露出来。根据《财经》报道,此次交易分为两部分,除百度外卖本身之外,百度还将打包一些流量入口给饿了么,包括手机百度、百度糯米、百度地图,年限为五年,百度搜索年限为两年。交易总金额为8亿美元,前者为5亿美元,后者为3亿美元。

交易方式为现金+股票。5亿美元为现金,其中3亿美元锁定期为五年;另外饿了么增发股份3亿美元,交易完成后百度占饿了么股份5%(以此计算,饿了么的估值为60亿美元)。

百度外卖是狙击美团的筹码

事实上,饿了么收购百度外卖是为弥补白领市场短板,这是百度外卖相较于其他两家的最大优势。

百度外卖在白领市场具备先发优势。2014年,饿了么和美团在高校打得不可开交,根本没有精力顾及白领市场,于是百度外卖趁机切入。

白领的特点是消费能力强、客单高。根据艾瑞、易观等第三方数据机构的数据显示,白领的市场份额能占到整个外卖市场中的六成,远高于校园的三成,谁拿下白领市场则意味着谁将获得外卖大战的胜利。

由于切入点精准,再加上集团资金和流量的支持,百度外卖的订单量飞速提升:2015年三季度,百度外卖在北京的专送订单数是美团外卖的10倍,美团外卖总裁王慧文在接受36氪记者采访时说,这个时候将百度外卖当做美团最大的竞争对手。2015年最辉煌的时候,百度外卖在白领的市场份额能到33%,略超另外两家。

美团网公司门口,站着百度和饿了么的外卖小哥。图片来源于网络

2017年6月,饿了么CEO张旭豪在参加《创业家》的一个活动上提到百度外卖:“百度外卖就让我们认识到品质的重要性。当初我们还在做低端市场、做量的时候,百度外卖从品质这个切入点打进来,给我们提供了新思路。也正是这个原因,我们有未来餐厅、新零售,上游有’有菜’,建立了更多的供应链。”

当外卖行业经过2015年的疯狂补贴后,已经培育出消费习惯。2016年,所有玩家都开始从配送和优质商家供给两方面着手,提高服务质量,满足白领消费升级需求。

“现在整个行业进入到下半场,因此不能简单追求量,而是要追求质,这需要在供给侧做更高效率和质量的匹配,满足消费者的消费升级需求。假设一个3公里内有100家兰州拉面馆,消费者只想选择其中的一两家能够提供高品质的兰州拉面馆。所以,我们不追求有多少数量的商户,而是追求商户的质量。”张旭豪说。

近两年,百度外卖市场份额下滑严重。但AI财经社了解到,在北京大本营,它的白领市场份额仍在27%左右。

饿了么做高校市场起家,是三家里面最后一个进入白领市场的。收购百度外卖,能够弥补饿了么在白领市场的短板,提高品质外卖市场份额,可以在与美团外卖的竞争中,增加取胜的筹码。

为什么百度外卖不得不卖?

百度早就对外卖动了出售的心思,外卖被卖掉只是时间早晚问题。

首先,外卖已被百度战略性放弃。在2016年,经历魏则西事件、舆论一边倒的指责、股价下跌、市值缩水,百度开始重新考虑自己的定位。10月,李彦宏首次提出百度要转型为一家人工智能公司。他在多个场合公开表示,人工智能将成为百度未来增长的新引擎,涵盖所有产品和服务。这也意味着,与人工智能关系不大的百度外卖正式在内部遭到放弃。

2月24日的分析师会议,李彦宏承认,公司确实降低了糯米和百度外卖的消费补贴和营销费用。7月28日,百度发布第二季度财报,只字未提百度外卖。

随后,百度外卖业绩下滑,内部动荡,已经没有翻盘机会。AI财经社在6月14日刊登的文章中详述百度外卖的三次战略失误。

第一次,在2015年下半年,竞争对手调集兵力、大搞补贴,来抢占市场份额之时,百度外卖却把精力分散出去,做中央厨房、生鲜、食材供给、商超、众包、电商平台质选生活等项目。

第二次,2016年春节,给骑手放假,使得年后长时间无法招到骑手。

第三次,2016年11月,为获取融资,向投资者展示出更好的成绩单,百度外卖采取了饮鸩止渴的做法——不顾流水,将盈利提升,即在商户层面,多收取5%的佣金,在用户层面,提高配送费。

这些失误使得百度外卖市场份额一路下跌,到目前在整个市场中的市场份额仅有7%左右。

在这种情况下,百度外卖已经失去了与美团外卖、饿了么竞争的能力。如此局面,正应了李彦宏之前的表态,“如果真的做不过(美团、饿了么),就不做,该做的决断也要做。”

对于百度来说,与其不断投入,不如将其甩手。

“3进2”后的外卖新变局

与饿了么收购百度外卖同时进行的是,阿里对饿了么的投资。

根据财经报道,饿了么正在进行G1轮融资,阿里入股8-10亿美元。关于入股金额有两种说法:第一种是8亿美元;第二种是饿了么给百度的2亿美元由阿里来出,总共金额为10亿美元。

此前,阿里巴巴分别在2016年3月对饿了么投资12.5亿美元,2017年4月,阿里巴巴和蚂蚁金服增持了饿了么,总投资金额为4亿美元。

从阿里巴巴在6月份提交的SEC文件来看,阿里巴巴持有饿了么约23%的股权。阿里系对饿了么的持股比例为32.94%,早已取代饿了么管理团队成为饿了么最大股东。

外卖市场上的战争最终还是变为了阿里和美团之间的PK。8月初,彭博社有消息称:美团点评正在于与投资者磋商,计划融资30亿至50亿美元。这轮融资对美团点评的估值可能介于250亿至300亿美元之间,腾讯计划参与这一轮融资。

或许外卖市场更为惨烈的血拼才刚刚开始。@视觉中国

外卖行业的市场份额始终是个谜。据TrustData在2017年5月发布的报告,美团外卖、饿了么、百度外卖的月度覆盖率分别是 1.23%、0.97% 和 0.20%。据比达咨询 2017 年 Q1 的报告,饿了么市场份额 36.5%,美团外卖 33%,百度外卖 17.3%。

按照这次饿了么的对外口径,合并之后饿了么+百度外卖的市场份额过半,超过美团,站稳市场第一。但美团点评副总裁兼外卖和配送事业部总经理王莆中曾说过,美团外卖的市场份额已超过 54%。

数据上打的只是口水仗,这次合并完成意味着打破了饿了么和美团外卖的僵持局面,新一轮外卖激战即将打响。

此次合并,饿了么除了获得百度外卖的白领市场,更为重要的一点是获得百度的流量入口,包括五年的手机百度、百度糯米、百度地图,两年的百度搜索。这使得饿了么成了唯一一个拥有阿里和百度两大超级入口。

此外,阿里正在构建新零售大生态圈,去年以来重投60亿复活口碑。AI财经社了解到,阿里有意把把饿了么和百度外卖整合进口碑,三者协作会对美团形成包围之势。

不过,美团相关人士告诉AI财经社,“百度外卖市场份额很低,只有5%,两家合并不会对美团外卖造成影响。”一个未得到证实的传闻是,目前美团已经成立了应对和饿了么对决的作战小组。

对饿了么而言,和百度外卖合并首要面对的是双方业务和团队的整合,这势必会造成高管退出、人员动荡。如何既平稳过度,又应对美团的进攻是饿了么需要解决的难题。

本文原载于公众号“AI财经社”(ID:aicjnews),作者:吴倩男。

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